Начало 1960-х. Знаменитый нью-йоркский джаз-клуб неожиданно закрывается на ремонт. Тони, вышибалу по прозвищу Болтун, внезапно остаётся без работы. Нужны деньги, и он ищет временный заработок — что-нибудь на пару месяцев.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовится к длительному турне. Он чернокожий, блестяще образован, играет классику для изысканной публики. Маршрут пролегает по южным штатам, где расовые предрассудки всё ещё сильны, а законы сегрегации диктуют свои правила.
Ширли требуется не просто шофёр. Ему нужен человек за рулём, способный быть телохранителем и решать непредвиденные трудности в пути. Так их дороги пересекаются.
У них почти нет ничего общего — ни происхождения, ни привычек, ни взглядов на жизнь. Но это путешествие, полное неожиданных событий и непростых разговоров, навсегда оставит след в судьбе каждого.