В канун праздника девятилетний мальчик Ваня, живущий в Кирове, узнаёт, что его мама и папа решили расстаться. Не в силах смириться с этим, он решает отправиться в далёкий Великий Устюг. Ему нужно найти Деда Мороза и попросить его о самом главном чуде — чтобы его семья снова стала вместе.
Путь оказывается долгим и непростым. Мальчику предстоит столкнуться с разными людьми, преодолеть страх и холод. Каждый новый день приносит неожиданные события, а иногда и настоящие опасности.
Тем временем родители Вани, обнаружив его исчезновение, в панике начинают поиски. Они объезжают знакомые места, расспрашивают друзей, обращаются в полицию. С каждой минутой тревога растёт. Смогут ли они найти сына до того, как наступит Новый год? Успеют ли они понять что-то важное о себе и друг о друге, пока ещё не пробили двенадцать часов?
